飼料行業(yè)現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)分析
核心提示：近年來，我國飼料行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了飼料產(chǎn)量、產(chǎn)值、利稅和就業(yè)人數(shù)的增長，完成了從手工作坊式生產(chǎn)到世界第二大飼料生產(chǎn)大國的飛躍。原料是飼料生產(chǎn)的源頭和基礎(chǔ)，也是飼料企業(yè)競爭力的核心和關(guān)鍵。當(dāng)前，國際市場飼料原料價格一體化趨勢明顯，國外資本利用資金、區(qū)位和信息優(yōu)勢，擁有玉米、豆粕、魚粉等大宗飼料原料的定價權(quán)，使得我國飼料原料長期受制于人，導(dǎo)致了近幾年國內(nèi)飼料原料價格大起大落，增大了我國飼料企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險。
國內(nèi)飼料行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
近年來，我國飼料行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了飼料產(chǎn)量、產(chǎn)值、利稅和就業(yè)人數(shù)的增長，完成了從手工作坊式生產(chǎn)到世界第二大飼料生產(chǎn)大國的飛躍。飼料行業(yè)的發(fā)展對于促進(jìn)糧食高效轉(zhuǎn)化增值和農(nóng)產(chǎn)品精深加工起到了重要作用，并為畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖的發(fā)展提供了基礎(chǔ)支撐和戰(zhàn)略保證。作為我國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，飼料行業(yè)發(fā)展水平的高低已成為衡量現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展程度的重要標(biāo)志。
產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高
飼料的質(zhì)量安全是保障養(yǎng)殖產(chǎn)品安全和食品安全的第一道關(guān)口。隨著社會的發(fā)展和對畜產(chǎn)品安全要求的不斷提高，目前飼料質(zhì)量安全的概念已有所延伸，不再單指違禁藥物的添加、瘦肉精的使用等，而是已納入到整個社會發(fā)展的安全體系中。首先，需保證入口畜產(chǎn)品的安全，反映在飼料應(yīng)用上就是使用后不產(chǎn)生殘留，不會對人體造成危害；其次，保證社會環(huán)境的安全，主要指不會污染環(huán)境；再次，對禽畜動物本身要安全,即保證營養(yǎng)全面。近年來，我國各級政府不斷加強(qiáng)對飼料產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)管，飼料企業(yè)也付出了極大努力，使我國飼料產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高，安全狀況不斷改善。1987年，第一次全國抽查飼料產(chǎn)品質(zhì)量樣品合格率僅為20%，2006年達(dá)93.8%。自2001年開始，農(nóng)業(yè)部組織開展的飼料質(zhì)量監(jiān)督例行檢測和飼料中違禁藥品監(jiān)測結(jié)果顯示，飼料和禽畜產(chǎn)品中違禁藥物檢出率逐年下降，從2001年的3.83%下降到2007年的0.67%。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不盡合理
一方面，我國許多飼料廠商的生產(chǎn)仍停留在以生產(chǎn)混合飼料和單一飼料為主的階段，濃縮飼料、精料補(bǔ)料和飼料添加劑及預(yù)混合飼料所占比例有待提升，飼料的利用率及禽畜的營養(yǎng)效果難以達(dá)到國際先進(jìn)水平。另一方面，我國畜牧業(yè)的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)導(dǎo)致飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，耗糧較多的豬料比例占到40%，禽料43%左右，牛羊料約20%左右，與世界平均水平豬料31%、牛料26%、禽料17%仍有一定的差距。近年來，大量企業(yè)投資于飼料業(yè)導(dǎo)致我國飼料產(chǎn)能迅速增加，出現(xiàn)了開工不足、生產(chǎn)設(shè)備閑置的現(xiàn)象。以2008年為例，我國飼料企業(yè)總產(chǎn)能約3.64億噸，但實(shí)際產(chǎn)量僅1.31億噸，產(chǎn)能利用率36%，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。
行業(yè)集中度低
飼料業(yè)屬于完全競爭行業(yè)，從全球飼料業(yè)的發(fā)展看,隨著飼料加工企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的日益擴(kuò)大，大企業(yè)將成為市場的主角。目前，世界上約25%的飼料企業(yè)生產(chǎn)的配合飼料占總量的80%。雖然我國飼料產(chǎn)量居世界第二，但行業(yè)集中度不高。洛倫茨曲線顯示，盡管近年我國飼料行業(yè)的集中度呈上升趨勢，但整體變化不大,在正大、希望等大企業(yè)規(guī)模不斷壯大的同時，眾多小企業(yè)也在不斷產(chǎn)生。目前，正大、希望、六和、溫氏、禾豐、正虹、唐人神、雙胞胎、海大、正邦等國內(nèi)10家集團(tuán)企業(yè)占到飼料市場30%以上的份額，90%以上的飼料企業(yè)則為微型規(guī)模企業(yè)甚至小作坊。經(jīng)過長期的市場競爭與優(yōu)勝劣汰后，我國飼料行業(yè)已逐步形成以少數(shù)全國性大型企業(yè)集團(tuán)為主導(dǎo),部分中型企業(yè)占據(jù)區(qū)域性市場，大批小企業(yè)為補(bǔ)充的市場競爭格局?？傮w來看，我國飼料行業(yè)集中度偏低的主要原因在于：飼料行業(yè)資金和技術(shù)壁壘偏低使企業(yè)進(jìn)出容易，而且養(yǎng)殖業(yè)的分散直接導(dǎo)致了飼料行業(yè)集中度不高。利潤方面，由于市場的激烈競爭，我國飼料行業(yè)毛利率僅10%左右，利潤率僅在2%—3%，多數(shù)飼料企業(yè)處于微利生存狀態(tài)。
飼料業(yè)受制于種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)
飼料行業(yè)是連接種、養(yǎng)二業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。種植業(yè)極易受氣候變化、國際糧情及國家農(nóng)業(yè)政策的影響；養(yǎng)殖業(yè)則常隨著禽畜產(chǎn)品價格、國內(nèi)外消費(fèi)市場及動物重大疫病而波動。可以說,飼料業(yè)與養(yǎng)殖業(yè)同命運(yùn)，與原料市場共存亡。上下游產(chǎn)業(yè)的任何變化都會波及飼料業(yè)，這就要求整個產(chǎn)業(yè)要有很強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。
飼料加工上游產(chǎn)業(yè)分析
原料供應(yīng)短缺。原料是飼料生產(chǎn)的源頭和基礎(chǔ)，也是飼料企業(yè)競爭力的核心和關(guān)鍵。飼料的上游原料包括玉米、魚粉、豆粕(大豆)、添加劑(賴氨酸、蛋氨酸)等,其中玉米、豆粕、魚粉為飼料的主要原料。20世紀(jì)90年代以來，我國養(yǎng)殖規(guī)模的擴(kuò)大和發(fā)展的加快使飼料糧短缺狀況開始顯現(xiàn)。盡管我國農(nóng)業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略性調(diào)整后，玉米播種面積和產(chǎn)量有所提高，但仍無法滿足飼料生產(chǎn)的需要，能量飼料原料的供應(yīng)比較緊張。與此同時，我國蛋白質(zhì)飼料資源缺口也較大，主要蛋白質(zhì)飼料原料的供給明顯不足，如魚粉消費(fèi)約70%需要進(jìn)口，生產(chǎn)豆粕的大豆70%需要進(jìn)口，構(gòu)成蛋白質(zhì)的基本單元合成氨基酸50%以上也需要進(jìn)口。蛋白質(zhì)飼料原料加工業(yè)發(fā)展的嚴(yán)重滯后，不僅制約了我國飼料工業(yè)的快速發(fā)展，而且因營養(yǎng)失衡造成了其它飼料糧的浪費(fèi)。
原料市場“供應(yīng)商強(qiáng)，采購商弱”。目前，我國飼料原料市場整體可概括為“供應(yīng)商強(qiáng)，采購商弱”。造成這種局面的原因主要有四點(diǎn)。第一，國內(nèi)大型飼料企業(yè)數(shù)量少，缺乏經(jīng)濟(jì)實(shí)力的中小型飼料企業(yè)占據(jù)較大比重，使得飼料企業(yè)在進(jìn)行原料采購時底氣不足，常處于被動地位。第二，部分原料集約化程度高，原料生產(chǎn)企業(yè)很容易影響市場，這在豆粕領(lǐng)域有較為突出的體現(xiàn)。我國生產(chǎn)豆粕的榨油企業(yè)集中度很高，全國規(guī)模最大的幾家榨油企業(yè)的豆粕產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比重達(dá)70%，而銷量前10名的飼料企業(yè)產(chǎn)量僅占全國飼料銷量的20%，嚴(yán)重削弱了飼料企業(yè)討價還價的能力。第三，由于市場存在信息不對稱，相對飼料企業(yè)來說，原料供應(yīng)商所掌握的信息更為全面，對市場的敏感度更高。第四，當(dāng)前大多數(shù)飼料企業(yè)的采購管理模式仍然較為陳舊、單一，效率低下。
原料價格波動幅度大。當(dāng)前，國際市場飼料原料價格一體化趨勢明顯，國外資本利用資金、區(qū)位和信息優(yōu)勢，擁有玉米、豆粕、魚粉等大宗飼料原料的定價權(quán)，使得我國飼料原料長期受制于人，導(dǎo)致了近幾年國內(nèi)飼料原料價格大起大落，增大了我國飼料企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險。
以豆粕為例，其作為高蛋白飼料原料,通常是難以替代的。但是，豆粕存儲期較短，且受政策性因素、季節(jié)性因素、供求狀況、大豆及豆油等相關(guān)產(chǎn)品價格變化，以及進(jìn)口量的影響較大，價格波動頻繁。另外，我國是大豆凈進(jìn)口國,進(jìn)口大豆的成本往往是影響豆粕價格的主要因素。進(jìn)口大豆價格通常以美盤大豆價格作為基準(zhǔn)，然后加上升貼水、關(guān)稅、增值稅、手續(xù)費(fèi)、港口裝卸費(fèi)、人庫費(fèi)、港口雜費(fèi)等。而美盤大豆價格又容易受到美國和南美大豆產(chǎn)量，美國國內(nèi)大豆消耗量、庫存量及出口情況的影響，尤其是我國大豆的采購情況令豆粕價格更加多變。豆粕價格的劇烈波動會給飼料企業(yè)造成非常被動的局面。如果豆粕價格不變或下跌，飼料的原料成本會穩(wěn)定或下降，飼料企業(yè)的競爭力會得到提升，同時也會取得預(yù)期或更高的收益。但若在此期間豆粕價格上漲，飼料企業(yè)將會降低收益甚至出現(xiàn)虧損。
玉米作為飼料原料中的主要能量飼料，其庫存變化直接反映了近年來我國飼料原料供應(yīng)的不確定性。近年來，世界玉米產(chǎn)量有所上升,但玉米期末庫存呈現(xiàn)出下降趨勢。受國際油價大幅上漲的影響，美國、巴西等玉米主產(chǎn)國鼓勵大力發(fā)展生物能源，燃料乙醇工業(yè)快速發(fā)展。據(jù)USDA預(yù)測,到2015年,美國燃料乙醇的玉米消費(fèi)比重將由目前的18%提高到23%。燃料乙醇業(yè)的高速發(fā)展將為未來玉米價格構(gòu)成強(qiáng)大支撐。
飼料加工下游產(chǎn)業(yè)分析
我國養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模比較大，主要畜禽數(shù)量在世界上占比都很高。其中，生豬的養(yǎng)殖量占到世界總量的一半左右；水產(chǎn)養(yǎng)殖量目前已占世界總產(chǎn)量的70%左右。雖然我國養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展空間很大，但行業(yè)集中度較低,主要表現(xiàn)為：養(yǎng)殖分散化程度高、集約化程度低及區(qū)域化養(yǎng)殖明顯。從長期看，我國養(yǎng)殖行業(yè)集中度的提高還需要一個過程，而當(dāng)前養(yǎng)殖業(yè)的分散格局必然會影響到飼料的需求。
目前，國內(nèi)飼料加工企業(yè)的營銷網(wǎng)絡(luò)有四種：飼料加工企業(yè)—經(jīng)銷商—用戶；飼料加工企業(yè)—專銷商—用戶；飼料加工企業(yè)—辦事處—用戶；飼料加工企業(yè)—直銷點(diǎn)—用戶。流通環(huán)節(jié)太多使得中間費(fèi)用增加，進(jìn)而造成了飼料產(chǎn)品價格偏高的局面，而處于兩頭的飼料加工企業(yè)和養(yǎng)殖戶收益則大大減少。由于我國養(yǎng)殖業(yè)仍處在從散養(yǎng)向規(guī)模養(yǎng)殖的過渡階段，且重大疫情容易導(dǎo)致養(yǎng)殖業(yè)效益下滑，因此，養(yǎng)殖業(yè)不僅需要實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，而且要盡可能降低各個環(huán)節(jié)的成本。
總體來看，雖然原料價格大幅上漲會使飼料企業(yè)被動提高飼料銷售價格，但在下游養(yǎng)殖戶對飼料價格敏感度高、飼料行業(yè)競爭激烈及飼料同質(zhì)化程度高等因素的影響下，飼料企業(yè)的成本轉(zhuǎn)嫁能力較為有限，飼料價格的漲幅沒有原料價格漲幅大，且具有一定的滯后性，飼料企業(yè)在采購環(huán)節(jié)面臨著較大的風(fēng)險。因此，飼料企業(yè)應(yīng)該積極利用期貨市場，將期貨機(jī)制納入到企業(yè)經(jīng)營中來，通過轉(zhuǎn)移原料價格風(fēng)險以實(shí)現(xiàn)自身的穩(wěn)健經(jīng)營。
（時間：2011年7月23日；文章來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)）
