回顧2013年飼料行業(yè)發(fā)展的八大點

1、飼料產量前低后高、呈總體持平略降。據重點跟蹤企業(yè)近三年生產情況顯示：從總產量月度走勢規(guī)律情況看，2011、2012年各年度產量高峰期出 現在7、8月份，年初和年末月份則處于相對低谷，呈“倒V”走勢。2013年則不同，8月份之前飼料產量同比下降非常明顯，單月同比下降幅度在10%以 上，進入9月份以后才有所緩解和回升，形成前低后高走勢。這主要與今年消費環(huán)境和養(yǎng)殖行情密切相關。年初生豬價格持續(xù)下跌，豬糧比連續(xù)5個月跌至盈虧平衡 線以下，至7月份，生豬價格同比才略有回升，8月起豬糧比重回盈虧平衡線以上，養(yǎng)殖積極性開始恢復，四季度肉類產品消費進入旺季，以及養(yǎng)殖戶對春節(jié)消費的 期待，飼料產量止跌回升。

2、飼料產品結構出現適應性調整。2013年，飼料產品類別同比呈現“一平一降一增長”特點：配合飼料持平，濃縮飼料下降，添加劑預混合飼料增 長。由于今年行情低迷和部分原料價格的走低，飼料產品結構和近兩年比略有調整，主要表現在配合飼料的漲幅趨緩，而近兩年一直處于萎縮之勢的濃縮飼料下降的 速度有所緩和，添加劑預混合飼料為飼料產量的亮點。主要原因包括:一是畜產品價格持續(xù)低迷，加上從農戶手中直接購買原料價格相對較低，散養(yǎng)戶為降低成本， 更多地選擇預混合飼料和適當選擇濃縮飼料;二是隨著大規(guī)模農場的發(fā)展，為了提高養(yǎng)殖水平，在飼料方面也選擇了適合本農場的自配飼料，因此推動了添加劑預混 合飼料的產量;三是相對盈利空間較高的添加劑預混合飼料受到企業(yè)普遍關注;四是部分企業(yè)提高預混合飼料比例和調低濃縮飼料配比用量的新現象;五是由于行情 低迷，規(guī)模養(yǎng)殖戶偏向階段性性購買預混料生產自配料等，對預混合飼料的增長有直接關聯(lián)因素。

3、禽飼料產量遭受重創(chuàng)。除了上年末“速成雞”事件后續(xù)影響以及春節(jié)后肉類消費需求下降外;3月底爆發(fā)人感染“H7N9流感”疫情后，導致禽飼 料遭受重創(chuàng)。據重點跟蹤企業(yè)統(tǒng)計4～5月不同規(guī)模企業(yè)的禽飼料產量全線下跌外，人感染“H7N9流感”造成禽類產品價格劇降，禽肉大量積壓冷凍、部分養(yǎng)殖 戶退出、父母代雞大量損失、存欄減少，直至12月份禽飼料產量仍然沒有恢復。2013年1～12月，蛋禽飼料、肉禽飼料產量累計同比仍然下降;2012年 同期同比增長0.7%;2011年同期同比增長9.1%。

4、發(fā)展區(qū)域呈“東降中穩(wěn)西增長”趨勢。從1-3季度產量來看，我國產量超過千萬噸的7個省份中，廣東、山東、河北、河南累計同比均有下降，分別下降3.2%、15.1%、6.1%和4.1%;遼寧、湖南和四川呈現增長，分別增長6.4%、5.6%和7.4%。

從不同區(qū)域看，西南同比漲幅最大為4.3%，華中、華南和東北同比漲幅在3%左右，西北地區(qū)同比增長1.2%，華北、華東地區(qū)同比分別下降 5.7%和2.1%。區(qū)域內對產量增長貢獻較大的省份主要為廣西、四川、湖南，同比分別增長15.7%、7.6%、5.6%，主要拉低省份為山東、河北， 同比分別下降15.09%和6.05%。

5、企業(yè)運行成本持續(xù)加大，利潤空間進一步壓縮。從10家飼料上市公司前三季度公告看，營業(yè)成本和“三費”均呈上漲趨勢，凈資產收益率顯示下 降。前三季度10家上市飼料公司營業(yè)成本合計1018.70億元，同比增長2.58%;比總營業(yè)收入增幅低0.61個百分點。“三費”中，2013年與 2012年同期相比的銷售費用增幅均在19%-22%區(qū)間，財務費用超出上年的4.66%。2013年前三季度銷售費用、管理費用、財務費用分別占營業(yè)成 本的3.52%、3.19%、0.69%，2012年三者同期比重為3.03%、2.72%、0.51%，2011年為3.02%、2.65%、 0.58%。2013年前三季度的銷售費用、管理費用、財務費用的“三費”加和占總營業(yè)收入比重2013年、2012年、2011年分別為6.77%、 5.76%、5.68%。數據顯示，三費比重逐年增高，綜合經營費用的上漲，人工、電力、煤氣等綜合成本的居高不下，以及玉米、豆粕等飼料原料價格普遍高 位運行，企業(yè)的原料成本支出隨之上漲等因素是導致企業(yè)經營成本、費用增加的主要原因。2013年第三季度飼料生產回穩(wěn)，前三季度凈資產收益率為7.7%， 同比下降1.78%，10家飼料上市公司中，過半數凈資產收益率同比下降。正常年份前三季度的飼料產量約占全年的74%，如以此規(guī)律測算，10家飼料上市 公司的年度加權平均凈資產收益率可能無法超過2012年10.15%的水平。成本上漲，收益下降，均不利好企業(yè)盈利，利潤空間進一步縮小。

6、全國飼料質量安全狀況保持穩(wěn)定向好的趨勢。農業(yè)部數據監(jiān)測顯示： 2013年飼料質量衛(wèi)生指標合格率處于較高水平，商品飼料產品合格率為96.03%，比2012年提高0.32個百分點;飼料中禁用物質檢出率為0，沒有 發(fā)現非法使用“瘦肉精”、蘇丹紅等禁用物質的情況;飼料添加劑使用進一步規(guī)范，國產飼料添加劑合格率97.12%;抽檢進口飼料添加劑合格率 91.04%，不規(guī)范使用添加劑問題得到明顯遏制。

7、企業(yè)整合升級，戰(zhàn)略蓄積與擴張勢頭不減。行業(yè)企業(yè)努力尋求并著手進行戰(zhàn)略升級。因市場低迷，各企業(yè)紛紛借機調整自身發(fā)展模式：一批企業(yè)著手 進行設備改造升級，建立標準化生產方法，來滿足新的飼料法規(guī)對飼料生產條件的要求，并形成企業(yè)發(fā)展新的競爭力;一批企業(yè)進行聯(lián)合重組，普遍是3～5家小型 企業(yè)進行聯(lián)營聯(lián)合，以達到企業(yè)規(guī)?；?，管理規(guī)范化，共同來求生存求發(fā)展;一批企業(yè)進行外延式擴展，尤其是大型企業(yè)，從資源節(jié)約的角度，規(guī)模角度以及疾病控 制和項目的可操性等綜合因素驅動，眾多大型企業(yè)看好生豬養(yǎng)殖業(yè)，加大對豬飼料投入力度，并擴大生豬產業(yè)鏈建設，推動了飼料行業(yè)的轉型和提升，大企業(yè)對現代 化養(yǎng)豬業(yè)投資規(guī)模之大為歷年之最。

8、大型企業(yè)的擴張步伐加快。行業(yè)企業(yè)的一系列的改造、重組、收購、外延，都在助推著行業(yè)整合速度的提高，形成了有利于行業(yè)長期健康發(fā)展的競爭 格局。9月25日，發(fā)改委公布《全國牛羊肉生產發(fā)展規(guī)劃》要求各地培育壯大產業(yè)化龍頭企業(yè)，大力發(fā)展“公司+農戶”等生產模式，推進產業(yè)化經營。10月8 日，國務院常務會議審議通過《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》，提升了養(yǎng)殖業(yè)準入門檻，對推動畜牧業(yè)轉型升級，推行規(guī)模化、標準化養(yǎng)殖，具有重要意義。由于政 府的政策導向和對農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)的政策扶持，企業(yè)全產業(yè)鏈發(fā)展、規(guī)?；B(yǎng)殖已是大勢所趨。